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| 发布时间：2014.12.01 新闻来源：中国互联网资产评估服务中心【官网】 | ||
投资潮数据显示，2014年11月中国创投市场共披露186起交易，其中已披露投资金额交易166起，涉及投资金额约49.51亿美元。与2014年10月份相比，交易数量环比减少45起，交易金额环比减少近61%。在2014年11月披露的186起交易中，中国企业投融资交易占179起，涉及投资金额约44.33亿美元;中国企业/机构海外投资交易7起，涉及投资金额约5.2亿美元。(注：本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。) 1 中国企业投融资部分 1.1 投资类型分析 投资潮网站统计数据显示，2014年11月披露的中国企业投融资交易中，天使投资交易44起，涉及投资金额约1045.48万美元，交易数量环比增加8起，交易金额环比增长率为58.8%;风险投资交易97起，环比增加22起，涉及投资金额约11.31亿美元，环比增长率为15.76%;私募股权投资交易2起，涉及投资金额约2.67亿美元，交易数量环比减少1起，交易金额环比增加229.63%;战略投资交易34起，涉及投资金额约24.2亿美元，交易数量环比减少56起，交易金额环比减少66.4%;有3家上市公司进行了PIPE融资，涉及投资金额约6.2亿美元，交易数量环比减少1起，交易金额环比增加率为70.8%。详情请参考《图1 2014年11月中国创投市场投资类型分析》。 1.2 天使投资 2014年11月披露的中国企业投融资交易中，共有44家早期企业获得天使投资，大部分为TMT行业企业，其中43家为互联网和移动互联网企业。金额最大的一笔交易为“OpenCom周百通”获得数千万人民币天使投资，投资方为老鹰基金、雷雨资本、中大创投。“OpenCom周百通”是一个开放的移动社区引擎，研发了可以对接DZ、PW等建站平台的app模板，帮助地方站转型移动互联网。 另外一起备受关注的天使投资交易则为，the L获得由红岭创投王中平投资的数百美元人民币天使投资。the L中文名字叫“热拉”，是一款基于地理位置的Les群体专属移动社交产品。详情请参考《表1 中国创投市场2014年11月天使投资交易详情》。 1.3 风险投资 11月期间，在风险投资领域比较活跃的投资机构是红杉资本、IDG资本、经纬创投、晨兴资本。红杉资本共完成5笔交易，获得融资企业大部分为TMT行业。其中红杉资本单独投资了在线洗衣网站“泰笛网”，以及 因“张太体”大胆广告迅速走红的本土化妆品品牌“韩后”。同时，红杉资本还与IDG资本、晨兴创投、明势资本、清流资本、源码资本联合投资了P2P在线租车服务平台“PP租车”，与IDG联合投资了云端简历管理平台工具“HunterDrive简历宝”，以及与光速安振联合投资了专注于品牌女装、童装、玩具等细分时装的电商平台“小荷特卖”，总计投资金额约为1.2亿美元。 金额最大的一笔风险投资交易是，小米和雷军旗下的顺为资本以及百度，以18亿人民币入股爱奇艺。据悉，投资完成后，小米所持爱奇艺的股份约为10%。据分析，小米或看重爱奇艺牌照，爱奇艺则看重小米移动渠道。爱奇艺将与百度和小米在内容、技术产品创新，尤其是移动互联网领域展开深度合作。这是百度全资的爱奇艺首次引入重量级股东，近3亿美元的投资额也是小米成立四年来金额最大的一笔投资。 从行业角度来看，96起风险投资交易中87起属于TMT行业，约占风险投资交易总数的90%;9起交易属于非TMT行业，约占交易总数的10%。详情请参考《表2 中国创投市场2014年11月风险投资交易详情》和《图2 2014年11月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》。 1.4 私募股权投资 2014年11月披露的中国企业投融资交易中，共2起私募股权投资交易，其中一笔为新天域资本、国开国际投资、麦格理大中华基础设施基金联合投资的“晶科电力”，涉及金额2.25亿美元，国开国际、麦格理和新天域将共持有晶科电力45%的股份。“晶科电力”是晶科能源开发和运营下游太阳能光伏项目业务的全资子公司。晶科能源(纽交所代码：JKS)，是全球为数不多的拥有垂直一体化产业链的光伏制造商，业务涵盖了优质的硅锭，硅片，电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。本轮融资将成为晶科能源分拆下游业务上市的一块里程碑。 另一笔私募股权交易为“保定中药”获得的九鼎投资投资的2.6亿人民币。据分析，退出渠道依旧困扰着PE，九鼎投资也开始了另类玩法，以控股投资的方式将保定中药招致麾下，其将深度参与保定中药的运营和管理，助力后者推进上市工作。详情请参考《表3 中国创投市场2014年11月私募股权投资交易详情》。 1.5 战略投资 11月中，最引人注意的事件之一，无疑是国美24.04亿港元战略投资徽商银行，获得其5.41%股权。国美投资徽商银行的战略方向是通过对国美集团现有金融服务平台的升级，实现“开放式全渠道零售商”战略的完善。据悉，2013年下半年，国美确立了“开放式全渠道零售商”战略，全渠道下的供应商、消费者及企业客户，未来集团将通过四个统一平台，即采购、物流、信息系统和金融服务平台加速线下、线上、移动以及其他社会化渠道的全渠道发展。 医疗健康方面，成立于1999年的“乐普医疗”获得中信证劵、北京时间以及润晖投资管理香港有限公司，近8000万美元的联合投资。乐普医疗主要从事冠状动脉介入医疗器械的研发、生产和销售，是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。 从行业角度看， 制造业披露的战略投资交易最多，共9起，其次是传统行业，共8起，金融行业5起，医疗健康行业5起，TMT行业4起。此外，能源行业2起，传统服务业1起。 详情请参考《表4 中国创投市场2014年11月战略投资交易详情》和《图3 2014年11月中国创投市场战略投资行业细分》。 1.6 PIPE投资 投资潮网站统计数据显示，2014年11月共有3家上市公司进行了PIPE融资，分别涉及金融、传媒娱乐、光电科技3个行业。金额最大的PIPE投资交易发生在影视制作行业，即华谊兄弟向杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司与中信建投证券股份有限公司非公开发行的共计144,985,904股A股股票。定增后，阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%，仅次于王忠军并列第二大股东，平安占股2%。详情请参考《表5 中国创投市场2014年11月PIPE投资交易详情》。 2 中国企业/机构海外投资部分 2014年11月期间，共披露了7起中国企业/机构海外投资交易，涉及金融、制造业、传媒娱乐、医疗健康、电信、移动互联网8个行业。 在拓展海外市场的7家中国企业中，备受关注的是阿里巴巴子公司蚂蚁金服与盈富泰克创业投资公司(IPV Capital)联合向新加坡移动应用入侵防护服务商V-KEY投资1200万美元。这意味着阿里巴巴开始布局移动金融安全。V-Key的安全元件技术将满足蚂蚁金服旗下各种产品对便利性和安全性的严格要求，包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷和筹备中的网商银行等。此合作达成后，阿里巴巴的金融服务将拓宽到全球金融服务市场。 此外，金额最大的一笔交易是，国泰金融控股股份有限公司2.4亿美元收购Conning Holdings Corp.。国泰金控是台湾最大的金融控股公司，旗下的主要附属公司包括国泰人寿、国泰世华银行、国泰世纪产物保险与国泰综合证券公司。截至2014年6月30日，公司的资产总值超过2000亿美元。Conning是一家全球资产管理公司，专门为保险业提供服务。在风险和资本管理，以及保险研究方面颇具实力。此交易达成后，Conning的业务及客户服务完全不受该收购影响，Conning将以独立公司的形式于国泰集团旗下运作，并由其本身的董事局管理。 详情请参考《表6 中国创投市场2014年11月海外投资交易详情》。 |
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